当荷兰说：“我想说话”时，德国和法国立即拿起麦克风，异口同声地改口：“我们不需要说话。”中国回应：“你想获得稀土吗？”首先，获取并更换光刻设备。总之，这场“芯片与稀土”的交换，已经从生意桌上搬到了擂台上，双方都在倒计时，看谁能先眨眼。一、中国以“稀土”为筹码到底是在跟谁打交道？我想很多人都认为稀土=稀土矿物。事实上，真正致命的是指甲盖大小的“稀土磁铁”，它可以将发动机从“拉着破烂车厢的老牛”变成“飞过地面的高速列车”。如果没有它，电动汽车、风力涡轮机和导弹伺服系统将被留在那里。 - 目前永磁体100%依赖进口，其中92%来自中国。 - 你想亲自尝试一下吗？从挖掘起至少需要15年离子到成品，但工厂的资金将允许再建造两条隧道。因此，中国对欧洲的出口在10个月内下降了23%，而最先感受到“窒息”的就是德国汽车企业：——大众最初还有3个月的库存，但现在只剩下4周了。 - 由于使用相同的磁钢，宝马的一条 iX 生产线每周损失 1,200 辆。按每辆车5万欧元计算，直接蒸发了6000万欧元。稀土并不是“地球”，而是欧洲工业脖子上的电灯开关。中国稍微一转，德国就会向前迈出一大步。 2.欧洲的“本土供应链”似乎是一个热门话题，但一旦财务业绩公布，这个谣言就会消失。欧盟《关键材料法》的座右铭是到2030年国内生产20%，将对中国的依赖程度降低到65%。但数字不会说谎：欧洲本土矿山：芬兰只有一座老矿山，其年产量产量为欧盟最高。勉强满足3%的需求。 ・冶炼与分离：中国占世界总量的87%。在欧洲，我们从零开始，花了八年时间才获得环保批准。 -技术人才：中国赣州有7000名稀土工程师，而欧洲只有700名。更尴尬的是成本。中国的氧化镨和氧化钕售价为每公斤50美元，但欧洲自己生产，预付80美元，加上绿色能源的溢价，直接上涨到120美元。梅赛德斯-奔驰估计，全面采用欧洲磁力技术将使一辆自行车的价格增加1800欧元，利润将直接减少一半。口号可能是政治正确，但财务报告不应该具有误导性。于是，这家德国汽车公司首先安抚股东，签署了前往澳大利亚购买矿山的承诺书，同时在PPT中写下了“不含稀土”。3.中国的“反扼流圈”也在增加：石墨、镓、锗。8月1日，中国首次对镓、锗说“不”。12月1日，“高纯石墨”被纳入管理范围。很多人都没有意识到石墨的杀伤力。——石墨是芯片制造“坩埚+热场”的灵魂，没有这个，就不是世界上-70%的高纯石墨是在中国生产的，剩下的30%的原材料是在中国采购的。更残酷的是，如果中国先关掉它的光刻机，我们就得等欧洲找到澳大利亚来填补这个空缺，结果，所有欧洲的“替代品”都在中国。计划”一制定就作废。一系列组合未来的“迟来的”打击将针对欧洲政策反应缓慢和立法进程拖延的弱点。 4、欧洲“言出必行、脚软”当地录制：德国政要在柏林召开记者会“我们不能太相信中国！”同一周，德国经济部秘密将巴斯夫、英飞凌和科思创列入“白名单”，并发送给北京以供稀土配额快速审批。法国就更神奇了。巴黎正在推进“印太战略”，同时允许阿尔斯通继续在青岛使用中国稀土生产高铁车轮。欧盟总部天天喊“价值观”，但今年前10个月，欧洲对华投资同比猛增15%，几乎全部流向中国。用一句话概括就是：“政治是工作，对华做生意是生活”。你的工作可以喊口号，但你的生活却要靠人民币。我们的生计。 5、下一步只有三条路，都是死胡同。 A. 全面脱离接触。欧洲正在建立自己的整个链条。成本x 3，时间x 5。通货膨胀将首先升至10%，选民将最先走上街头，政府将最先下台。 B. 两国仍然停滞不前，全球供应链被分割成区域区块。与此同时，对世界来说，它缺少1/3的芯片和1/4的电动汽车。欧洲、美国和中国的石油价格、汽车价格和电价在上涨的同时也在下跌。 C. 相互放宽限制。欧洲对光刻设备、EDA和蒸发设备“敞开了大门”，而中国则对稀土、石墨、镓和锗“敞开了大门”。他们用“可验证的赔率”取代了“一刀切”，让市场先改善，然后慢慢协商规则。 C 似乎是 t他是生存的唯一途径，但挑战在于谁能先到达那里。 - 美国虎视眈眈荷兰，一旦ASML放宽，华盛顿很快就会发出“提醒”。 ・即使在中国国内，也有声音说：“当其他国家放宽稀土后也不出售EUV时，我们该怎么办？”情况于是就变成了一场“懦夫的游戏”。两辆车相撞，谁先转动方向盘就会被愚弄，但如果两辆车都没有转动方向盘，则双方都会掉下悬崖。历史经验表明，真正能拦住一辆车的不是司机的勇气，而是司机在路上行驶的勇气。事实证明，整个观众（全球汽车公司、风力涡轮机制造商、芯片工厂和消费者）都会喊：“够了！”异口同声。只有这样，政客们才会寻找实现这一目标的方法。 6、普通人能做什么？将大事分解为三项政策。 1. 购车者：不要被营销所欺骗“不含稀土的发动机。”未来三年稀土需求仍将十分迫切。电池和磁铁的成本不会下降。电动汽车价格降低的空间有限。与其等待游戏变得更容易，不如等待补贴到来。 2、投资者：密切关注“可验证配置”信号。如果中国和欧洲同时公布“白名单”，稀土价格将在同一天减半。相关个股会先涨后跌。不要忘记提前付款。 3.工人：如果你在汽车、风能、激光或军工行业工作，简历上写上“替代材料”或“回收技术”，供应链越不稳定，回收价值就越高，直接增加你工资议价能力30%。 7、决赛：倒计时继续，悬崖边不乏裁判筹码，稀土破发、石墨止步、价格各有上涨ASE将“世界经济”又推离悬崖10厘米。欧洲想要维持“价值观”，中国想要走出“僵局”，但双方都必须首先回答同一个问题：面子更重要，还是明天的生产线运转更重要？第一个提交可验证的“无限制清单”的人可以暂停倒计时。他们不断地用说辞来保护自己，一旦法案在年底提出来，政客就能甩锅，企业只能裁员，最终买单的还是消费者。悬崖上没有仲裁者，只有市场的引力。一起刹车或一起体验自由落体，无需第三条安全带。
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